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從半年度的十大熱點 把握環境產業發展趨勢

作者:中國水網瀏覽次數: 日期:2018年7月16日 17:22

摘要:2018年是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年,全國各地生態環境的治理進入一個新的時期,環境產業作為生態環境治理的中堅力量,面臨新的發展機遇。另一方面,嚴控金融風險,使財稅政策和金融政策持續收緊,PPP項目規范化調整,企業面臨新的融資困境。2018年是“十三五”規劃實施的關鍵一年,也是環境產業的重要轉折年,企業能否在金融困局中把握市場機遇,需要解讀國家政策導向,探索新的發展路徑。對此,E20研究院綠色發展研究中心梳理了2018年上半年環境產業政策與市場的十大熱點,希望能為產業界帶來新的啟示。

 

一、用兩山理論尋找“綠水青山”的價值增量

十八大之后,生態文明納入“五位一體”的總體布局。十九大之后,"綠水青山就是金山銀山”(簡稱“兩山論”)寫入黨章,2018年 “生態文明”寫入憲法,體現了黨和國家的意志相統一。可以說,十九大將生態文明、綠色發展、“兩山論”提到一個前所未有的政治高度,并將三者緊緊的聯系到一起。“兩山論”將不僅僅只是一個理念,十九大之后將走向落地,這一點,在一些理念先進的地方政府的產業轉型、環境產業的戰略升級中,均已得到了體現與驗證。

“兩山論”的核心就是處理好環境保護和經濟增長之間的關系,發展經濟以不破壞生態環境為前提,即“綠水青山”是基本條件。2018年,在黨中央的高度重視下,“兩山論”深入民心,習總書記去多地考察指導工作的重點都是圍繞著生態文明建設,“兩山論”的綠色發展觀作為貫穿每個城市的發展主線。

2018年4月13日,習總書記在海南考察時強調要把保護生態環境作為海南發展的根本立足點,牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的理念,像對待生命一樣對待這一片海上綠洲和這一汪湛藍海水,努力在建設社會主義生態文明方面作出更大成績。

2018年6月14日,習總書記在山東考察時強調良好的生態環境是經濟社會持續健康發展的重要基礎,要把生態文明建設放在突出地位,把綠水青山就是金山銀山的理念印在腦子里、落實在行動上,統籌山水林田湖草系統治理,讓祖國大地不斷綠起來、美起來。

在習總書記的重要指導下,“兩山論”成為地方發展的指導思想,地方政府加強了對“兩山論”的探索,“兩山論”的前提就是綠水青山,環境產業是實現“綠水青山”的中堅力量,落地“兩山論”為環境產業帶來新的發展機遇。

首先,政策上國家給予積極的支持,如新出臺的《中華人民共和國環境保護稅法》、《生態環境損害賠償制度改革方案》、以及各地方發布的環境管理條例等。制度和法律的制約是重要保障。

其次,“兩山論”在全國各地掀起生態環境治理的新浪潮,將釋放出巨大的市場空間:其一是范圍的不斷擴大,從“美麗中國”到“美麗鄉村”建設,從流域到河道治理,重點治理區域也在逐漸擴大;其二是標準的提高,治理的深度不斷加強,過去“頭痛醫頭、腳痛醫腳”的單點治理模式將不再適用,更多的是流域、區域的深度治理、生態治理,標本兼治;其三效率要求更高,以前2年完成的任務可能縮減到1年,因為環境的治理直接影響到經濟的發展,所以治理環境也是在跟時間賽跑。

再次,“兩山論”落地需要“兩山產業”的推動,作為幾乎所有產業價值鏈末端的環境產業,是離兩山產業最近的產業,已有不少“吃螃蟹“的企業開始向兩山產業轉型升級,如北京中源創能工程技術有限公司的餐廚垃圾回收項目,北控水務集團的稻香湖再生水處理項目,山西中農國盛生物科技有限公司的生態農業項目等。通過延長產業鏈,將原產業鏈的終點變成下一個產業新的起點,產生新的生態循環,釋放出新的價值增量,將生態循環的價值不斷放大。兩山產業,必將為環境產業的未來,打開新的機遇與空間。

 

二、大部制改革,行政管理也要服從綠色發展

2018年3月13日,中共中央關于深化黨和國家機構改革的決定,組建了生態環境部和自然資源部。此次改革將生態環境保護和經濟調節、市場監管、社會管理,以及公共服務一并列為政府職能。改革了自然資源和生態環境管理體制,強化了系統全面的環境管理,實行最嚴格的生態環境保護制度,構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的環境治理體系,職責更加明確,為生態文明建設提供了制度保障。

這表明我黨對生態文明建設和對綠色發展的長遠規劃,即行政管理也要服從綠色發展,自然資源部將山水林田湖草作為一個整體統一管理,有利于健全自然資源資產管理體制,健全自然資源資產產權制度,為生態環境的考核奠定基礎;生態環境部的成立更加完善生態保護的地位,將生態和環境統一起來,將保護和發展統一起來,更加強化環境管理的職能,也體現了國家打好污染防治攻堅戰的決心,保護好“綠水青山”的決心。緊接著出臺的一系列法規、政策等更加全面、嚴格,對生態環境的保護和治理提出更高的要求,如新修改的《中華人民共和國海洋環境保護法》、《中華人民共和國自然保護區條例》,新出臺的《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》等。包括隨后開展的專項督查、強化督查等也表明國家對治理環境的強度和力度。

預計未來,還會出臺更多更嚴格的法律法規,督查、督察將更為頻繁且將走向常態化、精準化,向環境產業釋放的信號是生態環境治理市場需求巨大,環境產業迎來新的發展機遇。

 

三、 三大“十條”攻堅之下,地方政府生態環境治理壓力上升

隨著國家“水”、“氣”、“土”三大行動計劃和一系列的以改善環境質量為核心的頂層戰略規劃的實施,各地方開展生態環境治理工作的目標考核取得了扎實的成效。單位國內生產總值能耗、水耗均下降20%以上;主要污染物排放量持續下降,重點城市重污染天數減少一半;森林面積增加1.63億畝,沙化土地面積年均縮減近2000平方公里。

“新大氣十條”正式發布,大氣治理的范圍更加精準,考核更加嚴格。

 

 

正如習總書記在深入推動長江經濟帶發展座談會的講話中提到的,長江經濟帶共抓大保護、不搞大開發,要科學運用中醫整體觀,追根溯源、診斷病因、找準病根、分類施策、系統治療“長江病”。習總書記提到用中醫理論系統治療“長江病”,體現了生態環境治理的系統化思想,更加強調頂層設計、源頭根治、綜合治理。針對目前我國環保督查中發現的環境治理的反彈現象,生態環境治理還需向生態化、智慧化方向發展。系統化是生態環境自我修復、長期運行是關鍵手段,關乎大局;智慧化關乎長遠。生態環境長期在養護,長效在智慧。

十九大報告進一步提出,要統籌山水林田湖草系統治理,山水林田湖草是一個生命共同體,必須對山水林田湖進行統一保護、統一修復。要求我們環境產業立足于“綠水青山”,為山水林田湖草的保護、修復以及利用提供系統化的解決方案。未來,生態環境的治理將向生態化過渡,后續逐漸推進智慧化。

新的時代、新的機遇。2018年正逢改革開放40年,中國生態文明建設進入一個新的發展時期,“兩山論”從理念走向落地,國家對生態環境治理的決心前所未有。上半年,各項環境政策密集落地。下半年,隨著各項政策的貫徹落實,環境治理的推動力度、執行力度將會不斷加強,環境治理的市場將不斷釋放,是機遇也是挑戰。不管是企業還是產業,都應該意識到這一時代機遇,敢于迎接新的挑戰,借力“兩山論”、借力綠色發展,實現變道超車。

E20研究院綠色發展研究中心作為國家級智庫平臺,傾情奉獻2018年上半年環境產業十大熱點,希望環境企業能更清晰的看到自己的未來,在綠色中發展,在綠色中崛起。

2017年底,“大氣十條”設定的空氣質量改善目標圓滿達成,確定的45項重點工作任務全部按期完成,第一階段“藍天保衛戰”圓滿收官,全國空氣質量總體得到改善,京津冀、長三角、珠三角PM2.5濃度明顯下降。但工作并未結束,只是剛剛開始。

2018年6月27日《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》(稱為“新大氣十條”)出臺, “新大氣十條”是“大氣十條”的延續,相比于原“大氣十條”,“新大氣十條”主要在廣度、深度、力度三個方面體現出新的特征要求。

廣度上,重點治理區域范圍更加精準,因為珠三角地區在原“大氣十條”中實現了穩定達標,所以這次去掉珠三角地區,近幾年汾渭平原污染嚴重,所以增加了汾渭平原,京津冀地區改為京津冀及周邊地區,范圍更加精準,針對性更強。大氣治理范圍,增加了二氧化硫、氮氧化物、VOCs考核指標,考核范圍也進一步擴大。

深度上,由原來的“調整優化產業結構,推動產業轉型升級”變為“調整優化產業結構,推進產業綠色發展”,更加注重生態環境治理效果。優化產業結構是為了綠色發展,同時各項指標都設定了具體目標,各種治理要求體現出源頭控制、生態治理的理念,更加體現了生態文明建設的綠色發展觀。

力度上,環保督察更加嚴格,執法力度前所未有,督察更加全面。除完善數據監測體系外,還要建立長效的考核機制,建立排查、交辦、核查、約談、專項督察“五步法”監管機制,更加明確了地方政府是環境質量改善的責任主體。

“新大氣十條”是落實《關于全面加強生態環境保護 堅決打好污染防治攻堅戰的意見》(稱為“生態環境十條”)的具體行動,表明國家堅決打贏藍天保衛戰的決心,表明國家對綠色發展、生態文明建設的堅定信念。

督察不斷,生態環境問責考核更加嚴格。

第一輪環保督察已經取得顯著成效,共問責黨政領導干部1.8萬多人,收到群眾環境舉報13.5萬件,直接推動解決群眾身邊的環境問題8萬多個。首輪中央環保督察,讓地方政府、產業界等意識到,生態環境治理是黨和國家的“底線”。2018年5月30日,第一批中央環境保護督察“回頭看”啟動,污染反復、環境反彈等現象大有存在。截至6月25日,6個督察組共收到群眾舉報29245件,受理有效舉報24246件,經梳理合并重復舉報,累計向被督察地方轉辦交辦23087件;各被督察地方完成查處12409件,其中立案處罰2579家,罰款25096萬元;立案偵查208件,拘留235人;約談1065人,問責1939人。

環保督察的問責考核更加精準,生態環境出問題,首先問責省市縣委一把手。對此,中共中央、國務院發布“生態環境十條”作出重要指示:要求黨政同責,地方各級黨委和政府必須堅決扛起生態文明建設和生態環境保護的政治責任,對本行政區域的生態環境保護工作及生態環境質量負總責,主要負責人是本行政區域生態環境保護第一責任人,至少每季度研究一次生態環境保護工作,其他有關領導成員在職責范圍內承擔相應責任。如2018年3月,督察發現,山西省晉城市的高平市、澤州縣,山東省的鄆城縣以及河南省的杞縣問題數量較多,工作落實不力。對此,生態環境部致函山西、山東以有河南省政府,要求對上述地方政府有關責任人實施量化問責。第一輪環保督察“回頭看”在寧夏自治區督查中,曾經在2016年督查中被舉報過氨氣污染問題的天元錳業弄虛作假、屢教不改,省發改委被點名批評,常務副市長遭撤職。這種事情已不是少數。我們黨對生態環境治理的決心,顯而易見。

水專項督查,環境管理體系逐漸完善。

目前國家針對不同領域開展了一系列的督查行動。隨著“水十條”環境管理體系逐漸完善推進,國家開展了水專項督察,習總書記在“生態環境十條”中強調著力打好碧水保衛戰中提到的五個治水領域中目前已在兩個領域開展了督查,在前期的水專項治理中取得了一定的成績,但是還存在很多問題:在第一輪“全國集中式飲用水水源地環境保護專項行動”督查涉及到的212個地級市,截至到5月22日,所有城市資料審核工作已全部完成。5月初,“城市黑臭水體整治環境保護專項行動”啟動,首批10個督查組對8省(自治區、直轄市)的20個城市進行現場督查,從已公開的信息來看,督查組對于不作為的地方政府并沒有“手軟”。預計今后將陸續啟動“長江保護修復專項行動”、“渤海綜合治理專項行動”以及“農業農村污染治理專項行動”的督查。

此外,新啟動的“2018-2019年藍天保衛戰重點區域強化督查”的行動是對一階段大氣污染防治成效的鞏固,主要針對“2+26”城市進行追蹤督查、徹底清查。督查中共發現涉氣環境問題2690個,目前正在責令整改中。

隨著“新大氣十條”的發布和推進,環保督察已經成為一種常態,地方政府官員的“烏紗帽”和生態環境治理的效果綁在了一起,所以治理好生態環境成為地方政府的唯一選擇。面對各種專項督查,企業也面臨著生死存亡的抉擇。強環境管理時代的到來,推動著生態環境治理真需求在不斷釋放,這種需求的釋放不再是單點的達標排放為核心,而是以效果為核心的需求的釋放,這對治理企業提出了更高的要求。目前我國生態環境治理已經進入攻堅克難的階段,現在留下的都是難啃的骨頭,如大量的黑臭水體、農村環境、地下水污染、VOCs治理等問題還很突出,需要的不僅是技術的創新,還需要產業系統化供給能力的升級、模式的創新。環境企業應抓住這個歷史機遇期,以需求為導向,以“兩山論”為指導進行系統服務能力的轉型和升級。

 

四、環境需求的效果要求,促使供給走向系統化

堅持黨的初心,一切從滿足最廣大人民群眾的利益為出發點,隨著人們群眾對生態文明認知的不斷提升,對生態環境的需求不斷提升,環境產業伴隨著最廣大人們群眾需求的不斷提升而發展。如近幾年來備受關注的霧霾防治、黑臭水體、農村環境治理、垃圾分類、廁所革命等。環境產業已經不僅僅局限在“點”、“面”的治理,而是與社會、經濟、人民利益緊緊聯系在一起的整體化、系統化的服務,是以效果為導向的系統質量的提升,是將以前看似不關聯的一些“點”的問題強關聯起來,以客戶為導向,提供系統化的解決方案。對水的治理,是以整條河、整個流域為效果導向的綜合治理,如黑臭水體的治理,公開資料顯示,部分上報“已完工”的水體,整治效果并未達到要求,有的“黑臭現象沒有消除”,其原因就是沒有進行頂層設計、系統化治理;對大氣的治理是對整個氣候帶的治理,如“2+26”城市大氣污染防治是針對京津冀大氣污染傳輸通道的綜合整治。采取的京津冀及周邊地區落實大氣污染防治行動,是以整個氣候帶為單位的系統化治理。這種治理模式體現的是一定區域能量流、價值流、物質流的系統化,即生態環境治理的系統化。 

 

五、防范金融風險,正在改變行業的交易結構

習總書記在十九大報告中強調,要堅決打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治的三大攻堅戰,使全面建成小康社會得到人民認可、經得起歷史檢驗。可見,“防范化解重大風險”是“三大攻堅戰”的首戰。其中,金融風險是當前最突出的重大風險之一。對金融風險的防范,給當前環境產業的發展帶來了很大的挑戰:一是產業的甲方即地方政府的環境支付意愿在強化,但支付能力卻在弱化;二是一直忙著搶占市場的環境企業,融資愈發困難,可以說資本市場上的環境企業“一地雞毛”。如此背景之下,就需要找到一條少花錢、不花錢甚至掙錢治理生態環境的路徑,行業的交易結構正在發生變化。

控制金融風險,給地方政府的PPP項目下了回歸本質的“緊箍咒”,尤其是受去年財政部和國資委92號文、192號文的影響,財政本來就緊張的地方政府更是難上加難,過去那種簡單的依賴政府寬松的金融環境的商業模式已經不再適用,急需找到防范和化解措施,政府在資金有限的情況下怎樣才能走出困境?習總書記提出的“兩山論”為此指明了方向,即從“綠水青山”的循環增量中尋找“金山銀山”,少花或不花政府的錢做環保,需要技術創新和模式創新。起初的PPP項目量少質優,現在PPP項目量大,在解決政府付費過高的問題上,應該積極進行技術創新和模式創新。如“廁所革命”,過去是政府付費,如果按照合同能源管理的理念進行設計,采用新技術進行降本增效,通過節約用水、用電及其他資源利用等方式獲得增量收益,就會有新的突破。

金融環境的收緊,環境產業的發展陷入“冰火兩重天”的選擇困局

環境產業受政策影響比較大,一方面國家大搞生態文明建設,各地方政府面臨保護生態環境的重任,產業綠色轉型、黑臭水體治理、新農村建設等熱點問題給環境產業帶來了前所未有的發展機遇。據預測,未來幾年環境產業有萬億市場空間急需釋放;另一方面,受融資環境緊縮的影響,供給側呈現出來的卻是融資難、盈利不足的問題。上市的環境類企業在資本市場中紛紛折翼、跌跌不休,僅有少數企業免于“資金危難”,產業市場“火上加火”,而企業融資卻難上加難。

任何事情都有兩面性:一方面,金融緊縮給部分企業帶來融資困難,最終導致資金鏈的斷裂,可能會被退出;另一方面,也給資金寬裕的企業帶來了機會,不斷折翼的企業在尋找出路,E20環境平臺收到了多家上市公司出售手中資產的消息,包括內地和香港資本市場的企業。當然,持幣等待收購整合的企業也不在少數。下半年,金融緊縮帶來的行業整合,想必會很是熱鬧。

 

六、 不搞大開發、要大保護,PPP也需要“綠色發展”

在過去的四年間,PPP被有些行業用來搞大建設、大開發,導致PPP走上“歧途”。從去年年中到現在,黨和國家著手規范PPP市場。這讓很多人紛紛擔心,行業的發展是否會停滯。而E20研究院認為,恰恰相反,PPP的規范發展,對于生態環境治理行業來說是利大于弊,因為PPP在回歸運營的本質,即公共服務效率和水平的提升。這一點,在6月份發布的“生態環境十條”中已有明確體現,采用直接投資、投資補助、運營補貼等方式,規范支持政府和社會資本合作項目;對政府實施的環境績效合同服務項目,公共財政支付水平同治理績效掛鉤。

PPP的過去,各參與主體可以說是“各懷鬼胎”。對于大多數企業而言,PPP成了快速擴張市場的工具,這種目的之下,一旦金融形勢收緊,勢必帶來企業資金鏈的緊張;對于地方政府而言,PPP成了地方政府基礎設施建設的一個融資工具,E20研究院發布的《2017年環保PPP大數據觀察報告》佐證了這一點,財政收入狀況良好的經濟區,如東部地區,PPP的意愿就很低;而財政收入較低的經濟區,PPP的意愿就很強。從數據來看,平均財政收入最低的西部地區,PPP項目數量、投資額最多,分別占全國的48%和47%(詳細見下圖);對于金融機構而言,PPP成了放貸的工具;對于央企而言,PPP成了其介入市政環保市場的一個橋梁,我們看到一批建筑類央企通過PPP市場進入水環境治理市場,而很多都沒有專業的治理技術和經驗。

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地方財政收入水平與市政環保項目“剪刀差”圖

上述情況之下,必將給環境產業以及生態環境治理的效果帶來極大的風險與負效應。一方面,過度放大金融杠桿和地方的支付杠桿,企業就會面臨巨大的支付風險、可持續風險和現金流風險,這一結果已出現;另一方面,PPP成了生態環境治理領域市場大開發、項目大建設的工具,大都忽略了生態環境治理的效果本質。我們發現市場上各種打包的項目越來越多。以黑臭水體治理為例,幾十億甚至百億的項目越來越多,這些體量越來越大的項目,打包的生態環境問題越來越多,卻沒有從系統上考慮治理效果,PPP并沒有帶來水環境的真正改善。沒有經過系統化設計的生態環境治理,是無法完成老百姓能感知、政府所想要的環境質量和環境效果的。監管一來、市場一降溫,就像退潮一樣,“裸泳者”一堆。

因此,PPP的規范發展,對于環境產業的健康發展,利絕是利大于弊。一方面是地方財政壓力加大,資金有限;另一方面是生態環境治理的大量需求待釋放,必然推動PPP回歸其公共服務效率提升的本質,即回歸其運營服務的核心。何為本質,體現在三大“十條”的效果目標里。就三大“十條”要求的目標而言,需要把很多的“點”治理系統化后才能完成,如果不進行系統化的解析,還是圍繞“點”的污染治理做工作,就一定不能夠還地方政府一個好的環境質量效果。因此,PPP也需要“綠色發展”,它不是大開發的工具,需要進行系統設計,圍繞用戶的綜合性需求組織項目,“共抓大保護,不搞大開發”,把握好生態環境保護和經濟發展之間的關系,嚴控金融風險,在不破壞生態本底的前提下利用好社會資本,使PPP走向一條綠色發展的道路。

 

七、 環境企業不得不進行的升級與轉型

需求決定供給,過去的一年,環境企業紛紛進行著戰略的轉型與升級,不同類型的企業,轉型與升級的路徑也不同,但“兩山論”與“創新”共同影響著環境企業的戰略轉型,表現在兩個方面:一是需求升級之下帶來的企業的戰略轉型,當前主要影響到了理念先進的A方陣企業;二是產業升級之下帶來的企業商業模式創新路線的升級,當前主要影響到了以固廢為核心的細分領域的C方陣企業。

需求轉變的影響下,生態化戰略成為理念先進的A方陣企業的戰略升級方向。

在地方政府的治理需求越來越綜合、效果導向越來越確定的趨勢下,A方陣領先的企業首先覺察到這一趨勢。2018年2月,在生態戰略的基礎上,北控水務集團正式發布資金管理平臺、運營管理平臺“雙平臺”戰略,向輕資產企業邁進。2018年5月,首創集團攜旗下環保企業首創股份、首創環境、首創博桑、首創思泰意達發布了“首創·生態+”發展戰略,以現有的水務、固廢、大氣、資源化平臺為基礎,構建開放共享、互利共贏的產業生態,在不同領域、不同層面打造“多中心生態圈”。可見,部分具有戰略思想的企業已認識到轉型的必要性,而且這種轉型正是地方政府需求的上移,帶來的企業戰略的生態化轉型,是自我供給能力提升的戰略方式。

“兩山論”落地之下,理念先進、技術創新的C方陣企業,正在向著“兩山產業”升級。

2018年上半年,由E20研究院院長傅濤教授領銜撰寫的《兩山經濟》(詳情請點擊:《兩山經濟》自序 | 在綠水青山的增量之中獲取金山銀山)一書已完成,書中明確指出,伴隨著環境管理思維的變革,環境產業的4.0時代來臨,進入到立體推進、生態融合、增量價值高效鏈接的“兩山產業”時代。E20研究院在調研中發現,以固廢細分領域為代表的創新型企業已開始進行轉型,通過“環境+農業”的結合,打通一條通向“兩山產業”的創新模式。企業正是通過生態循環的理念進行技術的創新,通過社會循環進行產業鏈的整合進行商業模式的創新,讓“兩山論”成為企業發展的新的驅動力,讓“兩山產業”落地。4.0時代的環境產業面臨的需求在迅速擴大,其供給的服務模式在升級,“兩山產業”占據著生態循環的價值奇點,有效鏈接各產業鏈,不斷釋放價值增量。

當然,環境產業內不是所有的企業都會向“兩山產業”升級。根據治理的需求,1.0、2.0、3.0時代的產業業態還會存在。

不管是A方陣企業在進行的戰略升級,還是以固廢為核心的C方陣優秀企業的商業模式的升級,均是為了更好的應對地方政府對于生態環境治理的效果需求,為了能讓地方政府少花錢,甚至不花錢把生態環境的問題解決掉,并可持續發展。然后,市場反映出來的是,意識有、行動有,但真正做到的少。特別是項目越來越綜合、體量越來越大的當下,僅為追求項目的綜合肯定不能作為目標,能夠系統化解決甲方的效果需求,才是企業長久發展的核心。

新的時代,新的機遇。2018年正逢改革開放40年,中國生態文明建設進入一個新的發展時期,“兩山論”從理念走向落地,國家對生態環境治理的決心前所未有。上半年,各項環境政策密集落地。下半年,隨著各項政策的貫徹落實,環境治理的推動力度、執行力度將會不斷加強,環境治理的市場將不斷釋放,是機遇也是挑戰。不管是企業還是產業,都應該意識到這一時代機遇,敢于迎接新的挑戰,借力“兩山論”、借力綠色發展,實現變道超車。

E20研究院綠色發展研究中心作為國家級智庫平臺,傾情奉獻2018年上半年環境產業十大熱點,希望環境企業能更清晰的看到自己的未來,在綠色中發展,在綠色中崛起。

在此,特別感謝E20傳播中心為本文的成稿提供的支持。明天我們還將發布此系列的下篇,敬請關注。

 

八、地方屬地國有環境企業的改革困境,要從黨的初心出發尋找突破口

對于生態環境治理領域的國有企業改革,從整體上而言,呼喊了很多年,但是落地的不多,僅有少數理念領先的企業在混合所有制改革的路上,取得了成功的經驗。從數據上來看,環境服務業中接近六成的企業為國有控股企業,特別是在供水行業,80%的企業群體為純國有企業,也即環境產業戰略地圖中的B方陣企業群體中的絕大部分。關于一直探索的產權改革話題也存在各種難題與障礙,一直沒有突破。應該說,環境產業在國有企業改革中需要找到一個突破口,才能真正打開市場。

政策上,國家是絕對支持國企進行混合所有制改革的。關于國企改革,習總書記一直高度重視,多次做出重要指示批示。且在十九大報告再次明確提出,要“深化國有企業改革,發展混合所有制經濟,培育具有全球競爭力的世界一流企業”。2018年6月,習總書記在山東考察期間再次強調,改革創新是搞好國有企業的成功之路,堅持不懈地深化改革創新,就能建成現代企業。可見,產權改革是國家推動國有企業“做強做優做大”的重要途徑,且舉全力在推動。

如何進行改革的突破?還是要從黨的初心出發。

以地方供水企業為核心的B方陣企業是地方環境公共服務的早期供給者,一般的企業均有超過近30年的專業服務能力,培養了一批優秀的專業人才,持有近一半當前中國環境基礎設施資產,而且是當前我國環境公共服務中,多元化供給手段形成的有效競爭機制中不可缺少的角色。因此,做好地方專業化供水服務企業的改革,至關重要。

十九大后,中國進入了發展的新時代,也是供水行業發展的新時機。“十九大”強調“不忘初心,牢記使命”。中國共產黨的初心和使命就是“為中國人民謀幸福,為中華民族謀復興”。每個行業、每個企業都需要一個與初心關聯的存在邏輯,才能融入這個時代。如果行業、企業不能認真地看待黨的初心,那么發展就會失去動力。

2018年6月,第三屆供水高峰論壇在南昌召開,論壇達成共識:相較于高鐵、電信、電力、高速、燃氣等行業,供水行業也是公用事業改革里起步最早的。但遺憾的是,我們做得不夠好,不匹配這個新時代。多年來,供水行業發展速度遠遠落后于其他公共服務。當前供水行業主要矛盾集中在發展的不平衡不充分上:不平衡表現在城鄉供水服務的不平衡,以及末端水質不平衡,當前大中城市的水質標準在不斷提升,特大城市的水質標準甚至達到了200余項,但是還有很多農村區域連6項標準都達不到,甚至喝不上連續的自來水;不充分表現在農村供水安全的缺失,服務意識的不充分、信息化發展的不充分、市場化機制的不充分等。供水行業是離“初心”最近的行業,因為老百姓喝上干凈安全的水,是最基本的福利,因此供水服務的不平衡不充分非常突出,是黨必須重點解決的問題。

在這種邏輯之下,B方陣企業貼近人民才是出路。無論是調價、混改還是上市,如果沒有以人民的利益為出發點,都將寸步難行。只有從人民利益出發,得到人民對行業的支持,才能推動改革的前行,包括產權改革。如果不能回答產權改革對人民群眾有何好處,改革依然是個“死套”,無法突破。

 

九、熱點細分市場,以民生關注最為火熱

“氣十條”、“水十條”、“土十條”帶來的市場熱點還在持續。在6月份發布的“生態環境十條”中指出,堅決打贏藍天保衛戰,著力打好碧水保衛戰,扎實推進凈土保衛戰。從文件用詞可以看出,黨和國家對生態環境治理的“輕重緩急”,首先體現出來的是老百姓關心與關注的問題。當前市場反應出來的熱度也如此。可以從以下幾個維度來看當前的市場熱點:

一是老百姓最為關注、最容易感知的領域帶來的市場熱點,以黑臭水體為核心的水環境綜合整治最為典型,這是當前環境領域市場空間最大、熱度最高的領域,根據E20研究院的預測,以黑臭水體為核心的水環境綜合整治市場空間超過2萬億。市場體量也反映在項目體量上,從去年火熱的水環境PPP項目市場看到,有了近200億級別的單個PPP水環境治理項目。然而,市場的火熱并沒有帶來預期的治理效果。2018年5月,生態環境部、住房城鄉建設部聯合啟動2018年城市黑臭水體整治環境保護專項督查,從公開的信息及媒體報道上來看,“裸泳者”不計其數。央企、國企以及大批技術公司共同努力了近四年,結果卻如此,不得不令人反思。因為關系國計民生,水環境治理市場依然會保持熱度,但是將不再是“資本的風口”,而將回歸效果和理性。

二是主要矛盾中不平衡的農村生態環境治理市場空間,農村污水處理市場集中爆發。在生態環境治理領域,不平衡主要表現在城市與農村的生態環境治理的服務上,治理好農村的生態環境,成為黨和國家的重點工作,這一點已反映在十九大之后發布的系列政策文件中。2018年1月2日發布的一號文件——《中共中央國務院關于實施鄉村振興戰略的意見》明確,2018年將實施農村人居環境整治三年行動計劃,以農村垃圾、污水治理和村容村貌提升為主攻方向。隨后,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《農村人居環境整治三年行動方案》,再次助推農村污水處理市場走向“火熱”。從企業參與度上來看,以中車為代表的央企,以北控、首創為代表的A方陣企業已成功布局了農村污水處理市場。

三是主要矛盾中的不充分,讓二次供水市場引關注。目前,我國生態環境治理領域還有40%的治理需求有待釋放,其中最受老百姓關注,與老百姓生活息息相關的以供水行業最為代表,特別是二次供水。現在的二次供水設施多半由小區物業來管,而物業沒有專業能力,不會管,也管不好,致使一些高層住宅居民常常取不到水。目前,我國還沒有出臺與二次供水有關的政策和管理辦法,而隨著我國城市化水平的不斷提升,城市人口集中在高層住宅、甚至超高層住宅的比例越來越大。因此,二次供水服務是否充分直接關系到二次供水水質、水壓和供水安全,與城市人民群眾正常穩定的生活密切相關。提升二次供水服務,是當前城市供水行業共同關注的話題,所以,目前急需出臺與二次供水有關的政策和管理辦法以規范行業和提升服務。根據E20研究院的估算,當前與二次供水相關的運營及設備市場空間,每年在500億左右。

四是環境監管的絕對趨嚴帶來的市場繁榮及重新洗牌。以危險廢棄物最為代表,根據E20研究院發布的研究數據,預計“十三五”期間危廢處理行業市場空間將達到2000億。隨著國家政策的趨嚴,那些手續不全,管理不規范的運營企業必將被淘汰出局。伴隨而來的是市場的規范,行業的整頓,企業間的并購。但是由于危廢存在資質、資金、技術、管理四大壁壘,危廢的并購不是簡簡單單通過資金并購就能形成突破的,技術壁壘非常高。所以危廢并購切忌盲目進行,無序競爭。預計未來3-5年是這個行業的規范期、并購潮。隨后,行業將迎來新一輪整合,行業逐漸進入繁榮發展期。

五是美麗中國建設打開的大環衛市場空間。人民對美好生活的向往中,最不可或缺的就是美好的生活環境。也正是基于此,不管是從哪一個方面來說,對固廢從收集到處置全過程的系統化服務能力與水平的要求都有所提升。從末端來看,以焚燒為趨勢的末端處置市場已很成熟與穩定。而從源頭的分類到過程的清運與轉運卻相對薄弱,亟需提升服務能力與水平。因此,大環衛市場近年來火熱發展。E20環境平臺、福建省招標采購集團即將于2018年7月27-28日在福州召開“首屆環衛一體化高峰論壇”(詳情請點擊:免費丨“2018首屆環衛一體化高峰論壇”期待你的加入),探討如何助力產業跨越式發展。

對于當前的生態環境治理市場,我們明顯的感受到了市場火熱,企業的生存卻面臨著很大的問題,其中之一就是由于市場并沒有真正滿足用戶的需求,沒有從根本上解決問題,正如我們投入大量人力、物力、財力的黑臭水體,火熱過后水體依然還是黑的、臭的;我們治理了很多年的危廢市場,依然還是“危險”的。要想在這個市場中掙到錢,而且長遠掙錢,一定不是傳統的對付方式,而是站在用戶的角度,系統化的去解決用戶所生的“生態環境的病”,市場才是你的。未來的環境治理必將走向系統化、生態化、智慧化。

 

十、綠色發展、“兩山論”亦是中國推動全球化進程的重要理念

2018年6月10日,習總書記出席上合組織青島峰會的各成員國領導人共同會見記者時表示, 經濟全球化和區域一體化是大勢所趨。近年來,我國在不遺余力的推動經濟全球化進程,“一帶一路”則被廣泛認同為行之有效的中國版的全球化設想。在國家“十三五”規劃中也明確,推進“一帶一路”建設是中國開放發展的重要內容。“一帶一路”倡議提出三年多來,得到了沿線相關國家和國內各地區的積極響應,并引起國際社會和學術界的高度關注和熱烈討論,已成為國內外研究的熱點。而且,在習總書記的各種發言中我們也可以看到,生態環境已成為中國全球化戰略、“一帶一路”倡議中必談的話題。但如何讓生態環境成為中國全球化戰略的突破口,并為中國的大國形象進行背書,需要系統設計,對于環境產業而言,一方面需要抓住國際化帶來的機遇,另一方面也需要順應新時代新需求升級國際化供給能力。

一是環境產業要背負起助力中國在全球化戰略中的大國責任擔當,讓中國在生態文明建設上減少國際壓力,提高政治聲譽。特別是在推動“一帶一路”沿線國家的生態環境治理上。目前“一帶一路”沿線國家中的絕大部分,以俄羅斯、西亞(伊朗)、中亞(哈薩克斯塔)、南亞(巴基斯坦)和東南亞(印尼、緬甸)等六國為代表的“一帶一路”沿線國家,不僅存在本國和跨界等環境污染治理難題,而且還存在環境管理薄弱、基礎設施建設配套不足、治理服務跟不上、資金缺乏等問題,正在渴求得到外部的“環保救助”。所以說,在當前形勢下,在“一帶一路”戰略落地的過程中,有環境產業的“加持”和沒有環境產業的“加持”,會讓中國在國際上的聲譽有本質區別。

二是環境產業要順應新時代經濟全球化和區域發展一體化趨勢,充分利用“兩山論”邏輯,把中國在綠色發展中已取得的經驗,助力“一帶一路”國家建設,輸出綠色發展、“兩山論”理念。如何把綠色融入到“一帶一路”國家的經濟發展中,推動城市、工業園區、工業企業綠色發展轉型,需要頂層設計,需要中國環境產業的國際化供給能力的提升。通過良好的頂層設計,綠色發展理念的統一,進一步帶動中國環境產業向全球市場的邁進。由此,綠色發展會成為中國引領全球生態文明建設的重任。

三是環境產業要充分抓住全球產業市場機遇,但同時更要加強風險防范。國際環境產業市場分為兩類:一類是存量市場,包含資產和技術,主要集中在歐美國家;一類是增量市場,包含投資、運營管理、工程建設、設備需求,主要集中在“一帶一路”沿線國家。而且隨著產業發展的日趨成熟以及PPP發展的深入,“一帶一路”沿線國家將為中國的環境產業、PPP提供更多的市場空間。

新的時代,新的機遇。2018年正逢改革開放40年,中國生態文明建設進入一個新的發展時期,“兩山論”從理念走向落地,國家對生態環境治理的決心前所未有。上半年,各項環境政策密集落地。下半年,隨著各項政策的貫徹落實,環境治理的推動力度、執行力度將會不斷加強,環境治理的市場將不斷釋放,是機遇也是挑戰。不管是企業還是產業,都應該意識到這一時代機遇,敢于迎接新的挑戰,借力“兩山論”、借力綠色發展,實現變道超車。

E20研究院綠色發展研究中心作為國家級智庫平臺,傾情奉獻2018年上半年環境產業十大熱點,希望環境企業能更清晰的看到自己的未來,在綠色中發展,在綠色中崛起。

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